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特斯拉新材料技术革命下的稀土永磁未来迷局

放大字体 缩小字体 发布日期:2023-03-06 浏览次数:360


电动汽车行业经过近些年的发展,国内的电动汽车整车生产厂商有BYD、“蔚小理”、埃安纷纷不断推陈出新,抢占方兴未艾新能源电动汽车市场;而作为世界先进的电动汽车整车厂商特斯拉TSLA 宣布计划在墨西哥100亿美元建立最大超级工厂,大举扩展产能形成更大规模压制世界其它竞争对手的同时,也频频采用“价格屠夫”的策略,对旗下Model S和Model Y系列车型降价“促销”;也带动了国产电动汽车厂商对旗下车型纷纷进行降价。对于除了BYD和其它尚未盈利纯生产电动汽车厂商来说无疑是雪上加霜;古人云:“杀敌一万自损八千”,难道特斯拉TSLA 不怕自损一万么,然而前些日子,特斯拉宣布了他对电动汽车“永磁电机”进行降成本:“特斯拉下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料。”


虽然中国稀土行业协会相关人士第一时间发声:“目前完全可以替代稀土永磁的技术不存在”、“短期内是不可能发生的”。有新能源汽车行业人士也随后发声:“如果不用稀土,势必会影响新能源汽车整车续航”。


然而特斯拉在电动汽车电机降低稀土用量方面的努力也是与目共睹的:2017年至2022年期间,在提高传动系统的效率同时,他们已成功地将新Model 3驱动模块的稀土使用量减少了25%。实际上特斯拉TSLA 的电机技术变革从未停止从“异步电机”—“永磁同步电机”—“低稀土含量量的永磁同步电机”—“无稀土的永磁同步电机(未来)”。


稀土永磁钕铁硼永磁材料作为目前最优质的永磁体,其市场需求量的1/3左右流向了新能源电动汽车。如果特斯拉开发不含无稀土成本更低的永磁电机,其他新能源车企也会跟进,其它行业的电机产品也可能“弃用”稀土永磁材料,市场对稀土永磁的需求量将会急剧下降将导致稀土永磁的价格狂跌。 作为A股主营稀土永磁上市公司金力永磁 ,中科三环 ,市场获知#特斯拉TSLA “动向”上周周四(2023年3月2日)大跌,金力永磁跌幅7.36%收盘价29.82(2022年7月29日最高价47.2) 和中科三环跌幅7.18%收盘价13.57(2022年7月29日最高价21.78);稀土永磁板块跌幅为2.34%,作为特斯拉TSLA 的永磁材料的供货商金力永磁和中科三环跌幅远大于行业平均水平。


从当前金力永磁,中科三环的K线特征来看,股价基本跌到底部位置,未来进一步大幅下跌的可能性小,逐步向上修复的可能性增大。而其它的稀土永磁公司,不单单面临世界其它主要国家经济下滑,工业萧条产品需求量下降的状况,还面临着类似特斯拉等大客户通过技术措施降低产品稀土用量的趋势。因而相关上市公司面临补跌的压力。

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