全球来看,新能源汽车、大功率风机、变频压缩机和节能电机等低碳工业发展前景较好,而这些行业对稀土最大的下游应用永磁材料(即钕铁硼永磁材料)有较大的需求。预计2018年需求达到7.1万吨,占比接近40.0%,同时增速较高,复合增长率约6.3%;此外,新兴应用中主要用于电子工业的抛光粉受益于电子行业的增长,增速也较快,复合增长率为2.8%。
成熟应用中,催化剂是需求最大的领域,据前瞻数据库预计2018年需求为2.37万吨,占比为13.3%,但增速较慢,复合增长率约1.3%;此外,玻璃、陶瓷等成熟应用保持较平稳增长。综合来看,全球稀土需求预计复合增长率为4.1%。
国外市场对稀土的需求主要依赖于向中国进口。据前瞻数据库显示,2017年11月中国出口稀土4103吨,同比增长2.9%;1-11月中国出口稀土46043吨,与去年同期相比增长10%。11月中国稀土出口金额3878.5万美元,同比增长24.9%;1-11月,中国出口稀土金额37747.0万美元,同比减少23.2%。
以下为2017年1-11月中国稀土出口数量及金额数据统计
时间 | 出口数量:当月值(吨) | 当月同比(%) | 出口金额:当月值(万美元) | 当月同比(%) |
2017年11月 | 4103 | 2.9 | 3878.5 | 24.9 |
2017年10月 | 3467 | 1.02 | 3526.19 | 65.05 |
2017年9月 | 3715.4 | 1.13 | 3937.64 | 37.59 |
2017年8月 | 4184.5 | 0.35 | 3266.99 | 17.87 |
2017年7月 | 4353.5 | 10.35 | 2769.61 | -9.17 |
2017年6月 | 4289.8 | 11.45 | 3470.96 | 21.41 |
2017年5月 | 5068 | 37.12 | 4090.2 | 83.9 |
2017年4月 | 5068 | 37.12 | 4090.2 | 83.9 |
2017年3月 | 4694 | 8.08 | 4049.2 | 28.89 |
2017年2月 | 3293 | 1.64 | 2019.7 | -29.38 |
2017年1月 | 4571 | 13.9 | 3213.5 | 17.91 |
从供需平衡的角度,近年来全球稀土供给一直处在短缺之中。预计未来随着新能源汽车需求的增长,短缺的情况短期内不会改善。但是由于中国“黑稀土”产业的存在,以及市场积累的库存影响,稀土价格仍处在底部。